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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗(shen)透率较低从而(er)具有(you)较大空间(jian)的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量(liang)资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容(rong)易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以(yi)理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👚，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👞👅🌽💌。”

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。