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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👡💟🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥑🥕🥕👘，分别为23年和24年5-8月🍌。背后原因类似🧡🎒🍈👢，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👢💖🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😡🍋🍇👙。（1）23年美联储处于加息周期🥭🍋🧅👄，全年4次加息🥒👛🧡，美元指数从低位101升至107🥭💘🩲，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💗🍑🍄🩳，23年恒生指数下跌-13.8%🍓😻🥦🥔🍈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧄。（2）24年美国通胀持续高位🍌，美联储不断推迟降息时间🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍌👢👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥭🥦🧄，AH溢价指数从133升至151👞🥕。当前来看🍑，美元短期走强概率不大💞😡🥔🍓👙，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔🎒🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭🥻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩲🩳，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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作为(wei)对以军袭击的回应，伊朗在13日晚(wan)间开(kai)启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报(bao)复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色(se)列发动“大规模破坏性军(jun)事打击”。

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以药明康德为例，6月13日，其H股收盘价为79.7港元(yuan)/股，年(nian)内涨幅超过40%，其A股收盘价(jia)为68.27元/股，年内涨(zhang)幅超过20%。

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1、3、AH溢价收敛可能的(de)三种模(mo)式：上涨中的追(zhui)赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；分(fen)化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌(die)中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

2、食(shi)品飲(yǐn)(yin)料行業(yè)具備(bèi)剛(gāng)需消費(fèi)屬性咊(hé)永續(xù)經(jīng)營(yíng)(ying)特徴，在不(bu)斷(duàn)(duan)重復(fù)消費的基礎(chǔ)之上，最終(zhong)形成了食品龍(lóng)頭(tóu)(tou)超長(zhǎng)的企業夀(shòu)命咊龐(páng)大(da)的收入利潤(rùn)槼(guī)(gui)糢(mó)。