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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲🍋🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🩳🍅🧡👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝👘🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝💕👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥑、电池（固态电池主题）、电网设备👠🍈🥿💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱；而另一方面😡🩳，资金脉冲加速💛💕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄💓🥔。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬💛，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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2、融资资金已(yi)经连续两个月净(jing)流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私(si)募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶段(duan)呈现相(xiang)互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量(liang)化(hua)对冲(chong)基金）需通过融资(zi)融券实现(xian)多空策略和套利交易，例如(ru)通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额(e)上升。在这(zhe)些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。