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华安证(zheng)券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中(zhong)长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松(song)的宏观环境下，银行板块通(tong)常出(chu)现季节性机会；银(yin)行(xing)具备资金中长期流(liu)入的政策导向和(he)趋势(shi)。

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市场在经历了(le)前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济(ji)政策。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)(xian)在做的(de)事昰(shì)不利的。比如會(huì)(hui)噹(dāng)衆批(pi)評(píng)人，在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)(ding)多説(shuō)何濤真難(nán)打交道，但還(hái)有何(he)小鵬兠(dōu)底。現(xian)在員(yuán)工可能(neng)會想(xiang)，老闆(bǎn)(ban)都駡(mà)我了，昰不昰(shi)待不下去了。

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1、3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国(guo)内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是(shi)在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去(qu)化会不(bu)会引发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢(yi)价？高溢价(jia)源于关税(shui)的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定(ding)，无论(lun)是否(fou)加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次(ci)补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压力，下有供给支撑(cheng)的(de)局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触(chu)发的波动(dong)。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国(guo)232调查公布结果；二(er)是(shi)9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、资金面上👄，基础化工板块周五获主力资金大举流入💔🥥💋👢。Wind数据显示💌，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。