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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得(de)全A跑出超额收益(yi)的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算(suan)机、传媒等领涨行(xing)业的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块(kuai)轮动加速且资金存量博弈，平均超额(e)收益出现下降，且领涨板块区(qu)间最大涨幅均未超过 30%。

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4月的贸易战再次(ci)提醒我们(men)，当中国资产的(de)长期重(zhong)估(gu)已经(jing)成为一个共识的时候，任何(he)过(guo)度反应一些外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错(cuo)率都很高。不(bu)过，油价上涨能(neng)阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同(tong)比下(xia)跌区间，带(dai)动(dong)全口径CPI同比(bi)涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油(you)价(jia)因为供(gong)给因素飙(biao)升，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来(lai)的冲突，都可能会影响(xiang)到(dao)减税法案(an)的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸(mao)易(yi)问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金(jin)抢购潮以较小(xiao)规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期(qi)看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日(ri)以(yi)来的最高水平(ping)，而黄(huang)金价格再次接近(jin)历(li)史高点。

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本届博览会以“中非共行(xing)动，逐梦现代化”为主题，于6月(yue)12日至15日在湖南长沙(sha)举办。上海证券报记者现场走访(fang)发现，本届博览会(hui)设(she)置智慧矿山技术与设(she)备、清洁能源、节能环保及(ji)现代农机、工程机械等专业展区，工程机械“大块头”继续担当主角，在它的身边，越来越多“新三样(yang)”登上主(zhu)舞台。同时，在头部企业(ye)、上市公司等多方共同推动下，“产工贸一体化”深度合作模式在中非之间加速落(luo)地，助推双方合作共赢跃(yue)上新台(tai)阶。

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1、当前，中国白酒行业仍处于深度调整期，白酒行(xing)业整体出现增速放慢、动(dong)销放缓等现象。不过，针对宏观经济周期、行业发展周期和茅台自身周期(qi)调(diao)整的“三期叠加(jia)”，茅台表示，中国经济向好发展的信心没有变、茅(mao)台(tai)强大的品牌(pai)价值(zhi)认同(tong)没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性、独特性没有(you)变；基于此，茅台酒的基本属性没有变(bian)，茅台酒的基本(ben)需求面没有变。

2、智利央行调查的本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点🍄😈🥕🍑，周期终端利率将降低 50 个基点💝👗😈，至 4%🤍。同一项调查显示🥒，到 2026 年底通胀将回到 3% 的目标🧡💕。