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那么此时🤬👗，市场选择的共性特征👙，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍄🍍🍍，成长性最好💖🍉🍏，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥬👙👘。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👛🍒🩳🍅。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🩰，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤬🌽，TMT逆势改善🩲💖🤬🥿，资源品、必需消费🍓🍈🥥🍏、中游设备保持正增💋🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜🥿🍊。结合工业企业盈利🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍👚🥒🥾🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔🤍😻、光学光电子、消费电子、运营商🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🍈，业绩有望改善🧄💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。