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短期海外扰动增加👜🥿🍌💝，贵金属和油气出现脉冲式修复🥕🎒💘🥒。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍈🥬、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍒。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打👞，股价上行趋势未结束🥭。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险💌。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👢🩱🧡🥾，指向休整波段👠。

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負(fù)責(zé)人(ren)：這(zhè)三條(tiáo)路線(xiàn)我們(men)都持續(xù)投入。其中，疊(dié)瓦技術(shù)昰(shì)我們的獨(dú)傢(jiā)專利技術(shu)。在BC技術方麵(miàn)，我們擁(yōng)有深厚的積(jī)纍(léi)，昰全毬(qiú)最早投入(ru)研髮(fà)的企業(yè)，未來(lái)會(huì)重點(diǎn)投入竝(bìng)提(ti)陞(shēng)其比重。TOPCon則(zé)昰行業(ye)通用技(ji)術。整體(tǐ)而(er)言，技術佈(bù)跼(jú)高度以市場(chǎng)爲(wèi)導(dǎo)曏(xiǎng)，根據(jù)需(xu)求(qiu)動(dòng)態(tài)調(diào)整。目前，BC技術昰我們重點投入咊(hé)看好的方曏。

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1、更难得(de)的是，相比(bi)食品饮料和家电板块，银(yin)行板块(kuai)的分化程度更小(xiao)。截至最新收盘日(ri)，银行（成分）板块42只股，39只股(gu)年内上涨。拉长时间看，2015年(nian)牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总(zong)数比重约(yue)71%。

2、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市(shi)场需求，业内公司(si)均表(biao)示未看(kan)到数据中心(xin)建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位(wei)数，产能布局积极。家用暖通方面(mian)，制冷剂切换对(dui)渠道(dao)库(ku)存造(zao)成扰动，叠加2H24 R410A机(ji)型大量出货(huo)带来高基(ji)数，2H25收入增速或放(fang)缓。我们预期欧洲热泵(beng)迎来温(wen)和改善，对相关公司业绩的(de)拖累将减小。