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6、国内市场方(fang)面：棉花阶(jie)段(duan)底(di)部或已出现，但丰(feng)产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空(kong)间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供需格(ge)局和中美关税。站在当前节点(dian)来(lai)看，中美关于关(guan)税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降(jiang)至(zhi)新(xin)年度同期较低水平，同比下(xia)降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低概(gai)率(lv)较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市场(chang)共识(shi)，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍大概(gai)是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正(zheng)，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进(jin)出(chu)口(kou)方面，美国(guo)是我国主要的棉(mian)花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中(zhong)美(mei)关(guan)税仍然(ran)较(jiao)高，且未来降至(zhi)特朗普(pu)上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花(hua)进口以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局(ju)要(yao)好于年(nian)初水平，棉价底部有支(zhi)撑，展望(wang)未来，棉花刚(gang)需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库(ku)存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一(yi)定抬升，但新棉丰产预(yu)期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或略(lve)有下降，不足以(yi)支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉(mian)期价(jia)重心或略有上移，但空间预计有限。

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1、其(qi)次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩(ji)增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)(li)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。