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2025年上(shang)半年，虽然政策不(bu)确定性(xing)有明显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美联(lian)储(chu)外的其(qi)他主要央行持续(xu)降息。我们认为下半年，美(mei)国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区(qu)因货(huo)币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具(ju)备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增(zeng)长(zhang)前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲(zhou)市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小(xiao)于上(shang)半年，建议(yi)平衡配(pei)置。行业(ye)层面展望下半年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖(gai)行业的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金融(rong)，我们对消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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