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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期(qi)貨(huò)價(jià)格(ge)迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)(yin)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的(de)地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏🍆💓🍈🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙👚🌽，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🧅🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯🥕、光学光电子、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆💓🍄👛，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🌽🍆；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖👿💓🩰💞，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🎒🍅、农副产品🍇👛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🍌🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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1、沪深300股票池中🧄🍄👗，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩰🩰。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)😡👅💋。

2、从板块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到(dao)四季度。