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赵宪成：上半年🥥🍆，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💟💕；第二轮发生在二季度🥦🥥🍏🎒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍇，市场快速消化中美关税战的预期🥔🥥👢，辅以国家队积极稳市场🤍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💔🩱🥒。

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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接(jie)影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息(xi)预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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