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2025-06-25 05:36:32 作者：秦灏愍

维(wei)持年度(du)策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融(rong)市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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