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从背后因素(su)来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加(jia)息或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下(xia)，美元走强短期概率(lv)不大。

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短(duan)期事件引发的(de)下跌(die)或为投资(zi)者提供布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素。结构上，国内经济平(ping)稳运行(xing)，具备产业趋(qu)势支(zhi)撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成(cheng)长板块成为(wei)有望是支撑行情的结构性亮点。具体配(pei)置上，除(chu)TMT之外，也可重视军工、创新药等板(ban)块的配置机会。

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近年(nian)來(lái)，不少保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)公司(si)紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康(kang)資(zi)産(chǎn)筦理資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其(qi)中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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这里(li)我们分(fen)享一个判断中(zhong)短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时(shi)间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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1、日前，深交所发布公告称，根(gen)据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业(ye)板指(zhi)、深证100等指数实施样(yang)本股(gu)定期调整(zheng)。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四(si)川九洲等20只股(gu)票，调出南玻A、天茂集团、宝(bao)新能源（**）等20只股票。

2、二、市(shi)场下行风险(xian)的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部(bu)分短传导链条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预(yu)期，进(jin)而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验(yan)证过(guo)程，也是乐(le)观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有(you)所降低，也可能成(cheng)为扰动的来源。