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“接下来油(you)市的核心风险在于伊(yi)朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳(yan)鹏认为，从(cong)当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社(she)会呼吁双方展开谈判。短期(qi)双方大概率(lv)会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着(zhe)冲突缓和，市场重回(hui)基(ji)本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中(zhong)枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对(dui)霍尔木(mu)兹海峡的行动(dong)推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该(gai)海峡的概率较小(xiao)。一方面(mian)，该海峡部分**属于阿曼；另(ling)一方(fang)面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身(shen)也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原(yuan)油出口流向亚太地区(qu)，封锁海峡对(dui)美国和(he)以色列的打击(ji)相对较小。因此，伊朗更可能有选(xuan)择性地骚(sao)扰(rao)特(te)定船只，或通过军(jun)事活动进(jin)行威慑。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过(guo)去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是(shi)汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链(lian)上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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螺紋(wén)方麵(miàn)，本週全國(guó)(guo)螺紋産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落10.89萬(wàn)噸(dūn)至207.57萬噸(dun)，衕(tòng)比減(jiǎn)(jian)少24.84萬噸；社庫(kù)環比迴落10.43萬噸(dun)至375.19萬(wan)噸，衕比減少195.57萬(wan)噸；廠(chǎng)庫環比迴落1.97萬(wan)噸至182.89萬噸，衕比減少27.25萬噸；螺紋錶(biǎo)需迴落9.06萬噸至219.97萬噸，衕比減少7.14萬噸。螺紋(wen)産量連(lián)續(xù)第三週迴落，庫存小幅下降，錶需繼(jì)續(xu)迴落，市場(chǎng)處(chù)于供(gong)需雙(shuāng)弱跼(jú)麵。目前螺紋現(xiàn)(xian)貨(huò)部分市場缺槼(guī)(gui)格現象仍沒(méi)有緩(huǎn)解，槼格加價(jià)明顯(xiǎn)，螺紋基差維(wéi)持在偏強(qiáng)水平。不過(guò)噹(dāng)前市場已轉入消(xiao)費(fèi)淡季，螺紋需求逐步(bu)走弱的蹟(jī)象較(jiào)爲(wèi)明顯(xian)，市場對(duì)(dui)后期供需預(yù)(yu)期依然較爲悲觀(guān)。預計(jì)短期螺紋盤(pán)麵仍(reng)低位(wei)整理運(yùn)行爲主(zhu)。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足💕🥭🍋、物价低迷仍对企业盈利产生制约🌽🍌🧅🍎。5月CPI同比下降0.1%👚，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👢🍅👙，已连续32个月处于负值区间💋。PPI持续低迷👝🌽😈，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”😈👡👡🍎👙，需要“财政、货币😠🩲🥦🍍💛、产业👿、就业🌽🥔👗👙、社保”等各项政策协同形成合力🥻🥭。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍒🍇，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创(chuang)投联合领投，跟投方包括(kuo)国家集成电路产业投资基(ji)金二期、亦(yi)庄国投等。