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據(jù)(ju)香港聯(lián)(lian)交所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月(yue)26日，郭少明增持莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股，每股(gu)作(zuo)價(jià)(jia)0.55港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港元。增(zeng)持后最新持股數目約爲19.89億(yì)股，持股比例爲(wei)64.11%。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週(zhou)期下，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)(tai)的完(wan)善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下相關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集(ji)成電路(lu)産(chan)業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌🥿🥝👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏，加力实施增量政策”🥒💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛👅🧄👝，市场风险偏好整体回暖💝🍒🍒。行业选择层面🩲🥔💝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲💯。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥥🍌、筹码分布👿👛🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠🥿、机械（自动化设备）🩲💋、医药生物（化学制药）💗🥒、国防军工🍇🍅🧅、有色金属（工业金属🥬💋、贵金属🥝🍅、小金属）💯💟💋、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅🍇👘、非银金融💓🍓😈、国防军工、创新药。

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，整體(tǐ)(ti)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持(chi)在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充裕的水(shui)平。其中，**部門(mén)的螎(rong)資對(duì)社會(huì)螎(rong)資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對(dui)經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊(hé)(he)改善起到了重要(yao)支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊(he)金螎條(tiáo)件。

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1、事实雄辩证明，“两个确立”是新时(shi)代最(zui)重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人(ren)民应对(dui)一切不确(que)定性的最大(da)确定性、最大底(di)气(qi)、最大保证。

2、四🥒😈🤍😈、海关对日本输华水产品实施严格监管👜😻💟💟🍊，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施🥻😡，切实保护我国民众的健康安全。