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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2😻、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位👄🎒，基本符合市场预期🍌🥬，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🍏🥬👅🥾🍋，下游开工回升🥥，随着房地产施工逐渐进入淡季👿🧅👿💯💝，管材和型材开工率在6月逐步下降👄👡💞。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面🥔，一季度前半段受BIS认证延期💗🧡，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为💖，出口量同比大幅增加🥾🥾，出口迎来放量👝🥒💝。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🍒🍍💓，预计下半年出口表现依旧较好。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测😡🍄🍄。鲍威尔的任期将于2026年5月结束💗。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产💝👗🧅，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平💕💯。国际方面👿👿，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍎💞🍏，非伊开工也在低位🍌🥒😡，进口量较去年同期明显下降💯💘💯。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归🧅🍈👘，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。

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1、6月股票市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力(li)增(zeng)量资(zi)金方(fang)面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化🍄🧡，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层👠🥾🍉，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）👛、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🍎，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地💖。