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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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市场之所以呈现这(zhe)种指数震荡，但结构行情活(huo)跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发(fa)力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非(fei)常充裕(yu)这三个宏观环境所决定的。具体(ti)来看，

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增(zeng)速有所回落(luo)，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面(mian)，随(sui)着汽(qi)车、家电、纺织(zhi)服(fu)装等领域内外需求带动(dong)，化(hua)工领域需求(qiu)有望出现(xian)复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持(chi)续向好，化工(gong)行业下(xia)游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、我自己能看懂的公司(si)也(ye)是非常(chang)少的，看不懂当然只能放弃了。个(ge)人认为，看懂一家公司不会比读(du)一个本科更容易。不过，花很多时间去看那些(xie)看不懂的公司是不合(he)算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商(shang)业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式(shi)，不然(ran)就(jiu)不要再往下(xia)看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子我其实也不懂，虽然在(zai)特斯拉上赚过(guo)不少钱，但最后也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

2、清越科技在2024年年報(bào)中(zhong)披露，在(zai)硅基OLED領(lǐng)域(yu)，公司(si)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第(di)一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡(jing)）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣(qu)、未來(lái)(lai)全屏通等XR領(ling)域客戶(hù)達(dá)成(cheng)郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)(ji)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝(zhuang)備(bèi)等客(ke)戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)(chang)商開髮(fà)FPV眼(yan)鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域(yu)實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)(chu)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域(yu)，與艾(ai)叡(ruì)、高悳(dé)(de)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實(shi)現了0.71英(ying)寸、0.6英寸咊0.39英寸産(chan)品的(de)批量齣貨。