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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快(kuai)速上升，同(tong)比去年有很大增幅。下半年新增(zeng)投产减少，7-8月(yue)份仍(reng)是检(jian)修高峰(feng)，预计9月之后检修计划开(kai)始减少，产量(liang)同(tong)比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高位。PP方面，一季度(du)，PP依旧呈现(xian)高检修、高供应的(de)状(zhuang)态，一方面是去(qu)年(nian)年底新(xin)产能落地，另一方面是由于原材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开工率(lv)较去年有一(yi)定提升(sheng)。二季度，新增(zeng)投(tou)产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率(lv)有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计(ji)划新增产(chan)能多为(wei)PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边(bian)际增量(liang)有限(xian)，但产(chan)量仍是近5年最高水平。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期🍌🥥，叠加全球产业链重构🍎、国内政策稳中求进😻、科技革命深化等多重背景💘，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架。

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我(wo)们(men)认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程💘，假设现行政策将无限期延续。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突(tu)破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🌽，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💘。