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宏观经济(ji)：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策(ce)进入90天宽限谈判期（7月(yue)9日(ri)结束），预计推动以越南、马(ma)来西亚、泰国、新加坡等(deng)出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去(qu)库存周期(qi)而开始承压。

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