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2、维持年度策略(lve)观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定(ding)的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置(zhi)思路。