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当前市场对两个聚焦问题给出反馈(kui)——地缘博弈走向(xiang)和全球债务风险。全(quan)球(qiu)资产尚未对豁免期之(zhi)后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价(jia)。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日(ri)錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打(da)幫(bāng)(bang)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造(zao)假責(zé)任人及(ji)配郃(hé)(he)造(zao)假方的(de)追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全(quan)麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造(zao)假的筴(cè)劃(huà)者(zhe)、組織者、實(shí)施者、配郃者(zhe)，堅決(jué)破(po)除造假利益鏈(liàn)、“生(sheng)態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對(dui)于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃(he)調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)(fa)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)(jian)輕或不予處(chu)罸(fá)等方式，予以從寬(kuān)處理。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡上行(xing)+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突(tu)破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性(xing)。同时，海(hai)外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的(de)低(di)位逐步回升。

2、资本市场对科技创新企(qi)业的认可和支(zhi)持，激(ji)发了全社会的创新热情。越来(lai)越(yue)多的创新型企业在(zai)资(zi)本市场的助力下(xia)成功上市(shi)，成为行业领军者，这些鲜活(huo)的案(an)例宛如一面面旗帜，为广大创业者树立(li)了榜样，让科技创新的价值(zhi)深入人心，为科技强国(guo)建设(she)奠定了(le)坚实的人才基(ji)础和社会基(ji)础。