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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩳，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍇🥥，一方面是因为😡🍎🍏🥦，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😡。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😻🍊🍒🎒🩳，宏观主要矛盾各不相同🍇。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥻💓；25年剩余时间可能外需回落🍊👚，国内政策对冲重要性提升🍑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👗🥦🍉，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👜🍌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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需要(yao)注意的是，本(ben)次《征求意见稿》提及的全(quan)面放开限售、限购政策(ce)，广州已于2024年(nian)5月底(di)取消限售，又(you)在2024年9月30日(ri)全(quan)面取消限购。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%🌽、130%🍒，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🍋、74.3%。白酒股年内维持弱势调整💯，贵州茅台👡👅🥻🍇、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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此外(wai)，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走(zou)低。其中，白酒股深(shen)度迴(huí)(hui)調(diào)，食品(pin)ETF（515710）場(chǎng)(chang)內(nèi)(nei)重挫2.3%，全天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持(chi)續(xù)迴(hui)調(diao)，但鑒(jiàn)于噹(dāng)(dang)前位寘或不(bu)必過(guò)度(du)悲觀(guān)。

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2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在(zai)跨(kua)国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易(yi)价格(ge)更低，再加(jia)上中国在临床(chuang)研发效率上的优势，都(dou)让跨国(guo)药企(qi)心动。