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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注(zhu)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👠，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💕🎒。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄🍆🎒，等待胜率催化💞🥻🎒💔；同时🥔，运用交易指标适度轮动💕👝、规避过热风险🍎👡🍓。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🤬😠。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🩲🧡🍊🍓。5 月物价上涨加速🍋🍓🥾🧡，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🧅。

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1、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚(ju)焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项(xiang)；亿纬锂(li)能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新型储能电池项目(mu)；多家公司向香港联交所递交H股发行上(shang)市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉(she)嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……