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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊，部分国家税率或升至25%🩲🍓💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝💕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👅👄👡。A股面临的外部环境扰动降低😻🍍👢。

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