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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消(xiao)费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年(nian)报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态(tai)势，可能反(fan)应了这种预期(qi)。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中(zhong)的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达(da)科(ke)说，并补充道，这种组合 “对于任(ren)何想要规划未来几年的人来说都不(bu)是理想情况”。

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刘元对这个故事印象深刻，认为它折射了创业者的诸多特质，比如能够不(bu)妥协地追随理想、为(wei)之付出代价(jia)，很强的学习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇气(qi)——当然，并非所有听过(guo)的人都会从这个片(pian)段(duan)中解(jie)读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量(liang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)(die)加對(duì)美直接(jie)齣口份(fen)額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)(guo)四淘(tao)汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)(dian)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持(chi)續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人形機(ji)器人産業化(hua)提速(su)，特斯拉Optimus量産在(zai)即，覈(hé)心零部件企(qi)業率(lv)先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

2、在上个月的月度观点报告中🧄😡😈，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👠🩳。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🧅。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥔🩲😈🍊，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍈🥒，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🌽💞👿🧅。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。