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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚🧡💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿🩰，本轮增量资金的正反馈机制💕💖💝🩰，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒🥦🤍👢。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊👛🤬，是重要的选股方向

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当地时(shi)间6月(yue)27日，美国总统特朗(lang)普(pu)在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美(mei)国科技(ji)公司征收数(shu)字服(fu)务税。特(te)朗普称，这是对美(mei)国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显(xian)然是在效(xiao)仿欧盟。特(te)朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国(guo)特(te)此终止与(yu)加拿(na)大的所有贸易(yi)谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国(guo)开展贸易将支付的关税。

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展望7月😻👞，市场可能会呈现指数突破上行🍈🥔💗🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🍒。资金面上💝💞💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇😠👙👚、消费🍈💞🤍🍇😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🍅😡🍉🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍅🥾，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😈🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🍏，还需要财务数据进一步增强💗🩱🧡，经营性现金流继续改善👝🥔🥻🍉，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💔😠，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下💕👝，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。