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3、庫(kù)(ku)存：交易所方麵(miàn)，上(shang)半年(nian)工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬(wan)噸(dun)。社庫方麵，上半(ban)年工(gong)業硅(gui)纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫5.5萬(wan)噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至(zhi)5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸(dun)至4.9萬噸。多晶硅整體去庫(ku)1.15萬噸(dun)至26.53萬噸。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语👙👄💟、波斯语💞🥕、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🥝🍉🍉🌽，“游戏并未结束”😡🧄🍑。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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展望下半年🧡，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行💔💓🩲👿。基建用钢环比上半年或有好转💓💌，但缺乏想象空间💌。制造业中白色家电🥥🍌、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💋💌。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🍍🥔。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、我们在(zai)中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于(yu)权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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