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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉👠💘👘。从板块轮动来看🥻👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👘、欧洲延缓停售油车🍍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾🌽，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🍋🍋。

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今(jin)年以(yi)来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中(zhong)证银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘(zhai)得所有行业（中证全(quan)指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至(zhi)500亿以及大于500亿的上市公司累计(ji)被调研161次、50次、30次和30次。

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资金面上，基础化工板块(kuai)周五获(huo)主力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截(jie)至(zhi)周五收(shou)盘，基础化工板块(kuai)单日获主力资金净流(liu)入39.5亿元，净流入额在30个中(zhong)信一级(ji)行(xing)业中高居第4。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁(jin)槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)(kuo)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、1👅、供应：国内方面💓🍈🍎，上半年甲醇生产利润较好🍑🍇🧄，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面💟🍆，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍉🩱🍏，非伊开工也在低位🌽😡💟，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启🍋🤬，进口量逐步回归🧡🍑🍉，5、6月进口量超过130万吨🍆🥑👘，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。