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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基(ji)思・勒纳表(biao)示，他(ta)提到了特朗普(pu)总统的税收(shou)法案最终通过、放(fang)松(song)监管的举措以及预期中的降息(xi)。“所(suo)以我认为这一切都意味着(zhe)市场会继续走高，” 他(ta)补充道。“但在此过程中肯定会(hui)有一些考验(yan)。”

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒💘💟🍇，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💕👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👙🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👡🩲。

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► 估值：高(gao)分(fen)红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已(yi)经合(he)理。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👢🧅，景气投资或更加有效🩳🥑😡👿。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工😻😡、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥔、化工🍉👛💋、有色等资源品板块。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥝😡，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👡🍌🥝🥦。此前😻👗🍋🍎，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍅🍒👚。