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高盛(sheng)认为，中国“民(min)营十巨头”具备类似“美股七姐(jie)妹”的市场主导潜力，可能在未来进一步提升中国股市(shi)的集中度，改变投资者对中国资产的认知。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息(xi)周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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