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分化中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联储加息预期升(sheng)温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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