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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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