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海外方面，中东(dong)局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格(ge)双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗遭受(shou)以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动(dong)，多处(chu)核相关设施(shi)遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身(shen)亡，大幅激化市场(chang)避险预期，黄金“避险”属性推动金(jin)价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度突(tu)破 3,400 美元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期(qi)伊朗封锁霍尔木兹(zi)海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周(zhou)累计上(shang)涨12.8%，周五(wu)收于(yu) 75.18 美元(yuan)/桶(tong)。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍓🩲，A股在上涨中弹性更大🍎👘🥝🥬👗，当前货币“小步快跑”👘🧡👠🥦😡，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👚，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🎒🥿、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍇🥑，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👠🍉👜💛🍇，美元走强短期概率不大👢💞。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化(hua)为(wei)新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。