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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍆🥭，尾部企业业绩承压，利润向国企🥑、产业 链上游集中🧄🥑，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🧅🍏😠👗，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💞💘🥦，量化资金在下半年仍有强话语权👘🥿🍒😻，这利于小微盘的配置。

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仕佳光子此前(qian)表示，公司通过泓淇(qi)光电基金，间(jian)接(jie)投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供(gong)货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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中国人民银行与人民(min)币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍(reng)在(zai)，汇(hui)率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季(ji)度降息。下半年(nian)人民币汇率的(de)走向与节(jie)奏或(huo)取决于三方面(mian)因素，一是(shi)外部美元(yuan)指数(shu)方向(xiang)性演绎(yi)以及亚系货币(bi)波(bo)动对人民币的(de)影响；二(er)是内部来看，财政政策边际变化；三是企(qi)业结(jie)售汇行为与央行中间价调控，下半(ban)年人(ren)民币汇率或呈(cheng)稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有(you)限，关(guan)注其(qi)升值(zhi)机会。

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行业表现方面🎒🥾💓🥒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👿👅🧄🍑、智能家居家电等领域🤍👜。综合以上🍅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥥💞，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、公司进一步解释称🥾🍒🥦，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂🍈🍅🍌💞🥒，开发过程需要多元化的研发专业团队👗、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源👘🩱，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力🩳🍇、投资及开发创新算法以及提升域控制器💞🥥。