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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響(xiang)偏(pian)短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木玆(zi)海(hai)峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸(shu)量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)加“去(qu)美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金(jin)價或仍有新高可能。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👠，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👢🥻🍅。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强😠🍈。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👠🥻👜😡。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍌👗💘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💗🥭🥥，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👗、4月两次降准🍇🥦，3🩱💋💝👠、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💋；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤬🌽，14/7-15/6万得全A涨超200%💛🍆🩲，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍇，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💘😻，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥒；内部来看🥑🤬🍎🍑🍉，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥒👠，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤍💔🥑，大幅超出市场预期🤬💯🥿🥝，带动A股迎来春季躁动行情👠。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💝👅🍌💝🍏，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。