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本周，美(mei)联储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素(su)。美联储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响(xiang)市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压(ya)，但地缘政治风险和避险需求(qiu)可(ke)能为其提供支撑(cheng)。反(fan)之，若美联储强调通胀风险，美(mei)元可能走强，但这(zhe)可能(neng)对美股和全球风险(xian)资产构成压力。

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25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏高的震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基(ji)準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)隔絕(jué)大部分短(duan)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下(xia)行(xing)風險，隻能昰長(zhǎng)傳導(dao)鏈條(tiao)的風險，比如(ru)中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰(shi)美國(guó)經濟下行(xing)可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預期。這種情(qing)況(kuàng)下，中國需求(qiu)也可(ke)能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)持(chi)低位，A股供(gong)需格跼(ju)改善節(jié)點(diǎn)可能(neng)推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中(zhong)國資産的影響(xiǎng)昰中性的。

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1、1、供应：国内方面，本周安(an)徽临泉、新疆新业、中石化长城复产，整体回复量多余损失量(liang)，因此产能利用率上升(sheng)，下(xia)周恢复涉及(ji)产能多(duo)于计划检修及减产涉及产(chan)能，因此或将导致产能利用率上升。港口方面，本周外轮到港(gang)43.73万吨；内贸船周(zhou)期内补充(chong)2.30万吨，其中江(jiang)苏0.40万吨，广东1.90万吨。

2、5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅(fu)比上(shang)月收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州(zhou)和深圳分别下(xia)降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二(er)、三线城市二手住宅销售价格同比分(fen)别下降6.1%和6.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个(ge)百分点。