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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💟，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👄🥒🍓。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩱🥦🥻🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑🍊💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩲，重要股东净减持规模扩大👙；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍒👘，资金需求规模低位稳定💞🍆。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💋。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年👘👗🍇，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份👙👢🥑👅💌，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🍇🍈👠🤬🍇，辅导机构为中信建投。企查查数据显示🍋🧡，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍓🩱🍍🌽、中兴通讯股份有限公司💘、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👠👡🤬🍅、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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行业层面，展望7月份🥿，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑，工业企业盈利数据🥬👘👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋，半导体、光学光电子、消费电子🍉👞💞、运营商🩲🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🥔🍏👢，算力租赁订单持续落地💋💋💗，半导体周期复苏与国产替代加速👠🩳👜，业绩有望改善👗💝💝🍇🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促😡💌💔😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯、农副产品🩱🥾、家电、家具👠👞💋💖、饰品🧡🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍑💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗💝🥬，叠加供给刚性或受限🥻👘😠，中报业绩有望边际改善💘🤬💌🍎。

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1、高盛表示，当出售(shou)投资符合客户利(li)益时(shi)，会考虑这(zhe)么做(zuo)。一位女发言人说(shuo)：“我们积极管理所有投资，始(shi)终高度注重运营纪律和价(jia)值提(ti)升。”

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度例会“根(gen)据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，择机降(jiang)准降息”的提法，2025年第(di)二(er)季度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏(zou)”的表述。