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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💘👙🥦🍉，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🤬，致使市场风险偏好受挫😻👡😠💝；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑😡💌，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥬🍍。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👘👞👄🥭🧅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👠💘🤬。因此，当前市场处于存量博弈的状态💋👅😡，表现相对无序。而从短期来看🍅👘💋👜，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💘。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🧅💘🍄，场内价格收跌1.43%🍌🤬💋💝，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🍄，连涨两周后🍑💌🥻👠👚，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平💔，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元🥻🥦，环比放量超25%😠，交投情绪进一步上扬👙👜👞。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有(you)两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更(geng)大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部🍌、北部😠🧅💘、西部地区营收额分别是47.92亿元🥑、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元🧄👜🥔，合计251.27亿元💛🧡💋，占比总营收高达90%🩲🎒💌🩳🍏。数据推算，海外市场收入明显不足10%🥒👗，占比极低🌽😈。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%💛。尤其是最近两年💖👢🍅💝，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🍋😡，远超TMT、新能源等新兴领域。