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在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面(mian)、流(liu)动性和监管环境更加(jia)有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市(shi)场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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周思聪：全球经(jing)济增速(su)将对港股(gu)市(shi)场产生重要影响，货币政策(ce)的松紧程度和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资(zi)环(huan)境，不同行业的发展(zhan)趋势(shi)将影(ying)响相关板(ban)块的表现。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🧅💯🍑🩳，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💕，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👜🤬，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💕👛👝，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🧄🍋💌🍅💯，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💞💛😡🤬👄，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💟💯💗，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥥🥒，以及春节后AI突破带来新的投资方向😈🥭🥿💯💟。但另一方面💞，市场之所以屡次冲高回落👙👜🍎💕🥔，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💔👅👢，使得信用周期没有彻底走出收缩🍎💖🍄。

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杨柳曳表示(shi)，寿险公司在健康险领(ling)域的发展需紧跟市场与政策变革。医保DRG改革后(hou)，重疾险杠杆降低，客户对医(yi)疗品(pin)质的(de)需求提(ti)升，促使(shi)险企从财务补偿转向(xiang)服务供给(gei)和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医(yi)改”背景下(xia)逐渐显(xian)现需求(qiu)，寿险公司应重视中(zhong)端医疗(liao)布局。未(wei)来，健康险(xian)应以中高端医疗(liao)、特定疾(ji)病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产(chan)品研发专业度和(he)医疗资源整(zheng)合，从“保健康人”向“保人健康”转(zhuan)变，这既是挑(tiao)战也是机遇，将推动寿险公司(si)产业布局和(he)服务布(bu)局的革新。

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