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日(ri)前，美国总统特朗普出席(xi)西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防(fang)预(yu)算增至1万亿美元，并强(qiang)调这个(ge)数(shu)字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军(jun)费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👿🍈，受价格下行的影响较小👅🤍🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧡🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝👗，同样高于全A（非金融）的-13%🥿🍇🩰🩰。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞👢😈👞💌，从剔除金融的净利润占比来看🍇💛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👢👙👅😻🩰、医药6%），制造业（汽车5%💌💛、电子5%、电力设备4%）等💛，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧡🌽💌💖，进而影响盈利表现🥿👝🤬。相比之下😈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥑💛💋👞、通信12%），且更偏向于互联网🍅🍌💋、信息服务等细分领域🥔🥾🤍🥑，包括腾讯🍉👚🧅、网易、美团等互联网巨头💗💝🥦，消费👛💘👡🎒、制造等行业占比不高🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍉👢💘💞，因此对价格更敏感🥿💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌😈💔😠👅，全部港股从-3%升至12%🍓👙，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、另外，上週五公佈(bù)的密歇根大學(xué)6月份的報(bào)告顯(xiǎn)示，美國(guó)6月密歇根大學消(xiao)費(fèi)者信心(xin)指數(shù)初值大幅反彈(dàn)，遠(yuǎn)超預(yù)期，消費者(zhe)的短期通脹(zhàng)預期大幅迴(huí)落，長(zhǎng)期通脹(zhang)預期也有所下滑，人們(men)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)輕(qīng)。美國6月密歇(xie)根大學消費者信心指數初值60.5，創(chuàng)2024年1月以來(lái)最大單(dān)月陞(shēng)(sheng)幅，預期(qi)53.6，前值52.2。本次數據(jù)輕鬆(sōng)超過(guò)媒體(tǐ)調(diào)(diao)査(zhā)(cha)的所有經濟學傢(jiā)的預期。上箇(gè)月的密歇根消費者信(xin)心創下1980年5月以來的(de)最低。分項(xiàng)指數方麵(miàn)，6月現(xiàn)況(kuàng)指數(shu)初值63.7，創(chuang)下三箇(ge)月新高，預期59.3，前值58.9；6月預期指數初值58.4，預(yu)期(qi)49.7，前值47.9，爲(wèi)(wei)2023年12月以來最大(da)陞幅。