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许廷全：下半年👙😻👘🩲，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👠💖🥭，如当前盈利仍具有上调空间👄🍓、基本面突出、受惠于政策的行业👝💝💛🍌，包括科技领域的半导体🍑🥑、互联网、软件服务以及AI相关供应链😠👛💖🍍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👚🌽、美妆🍇、电动车等💛💯🍉，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄🍊👡🥻；二是低利率环境下🍎🥝👛，保险🩱👛🥥、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩲🍌。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💗😠🍓👢。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤬😈👄💔。轻功能🥭💘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🧡，到2035年👞💋🩲，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💞，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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我不知道这(zhe)里所提巴菲特的(de)原话(hua)是什么，我只记得巴(ba)菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记(ji)第一条(tiao)。我个人理解他(ta)老(lao)人家在(zai)这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱(qian)，所以要避免。这并不意味着巴菲特(te)就(jiu)不(bu)会亏钱，事实上他亏过的钱的总(zong)额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在(zai)康菲石油上亏的钱就有几十(shi)亿美元(yuan)啊。我一直没看明(ming)白他为什么(me)要投康(kang)菲(fei)石油，也许他也犯了以为(wei)看懂实际(ji)却(que)没看懂(dong)的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重(zhong)要的(de)就是他很(hen)少(shao)犯“原则性错误”，也就是说，他认为是(shi)他能力以外的事他(ta)坚决不碰。几十年下来，他犯的(de)错远远少于同行，仅此而已。

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