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这一行情持(chi)续的时间长短并没有(you)固定范式，90年代初期日本地产与股市泡(pao)沫(mo)破(po)裂后，这(zhe)一区间震荡的结构(gou)行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当(dang)时行(xing)之有效的主(zhu)要策略。1）做波段，日股(gu)从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并非(fei)一成不变的(de)单边下跌(die)，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反(fan)弹行情，然而(er)由于没有彻底解决“去杠杆”的问(wen)题反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期(qi)日本可支配收入增速放缓、人(ren)口(kou)及家(jia)庭结构变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投(tou)资和消费业态均发生模式转变(bian)，投(tou)资者更倾向于寻找(zhao)具有稳定回报或成长性回报的(de)结构(gou)性机会(hui)，整体(ti)表(biao)现为科技、出海、分红和新消(xiao)费跑赢基准。

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1、上半年(nian)油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下迻(yí)(yi)的(de)節(jié)奏，年內(nèi)(nei)高點(diǎn)(dian)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)下價格再(zai)度上行，創(chuàng)下年內(nei)次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)82.63-58.4美(mei)元/桶，WTI的運行區(qu)間爲(wei)79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增(zeng)加與(yǔ)需求增(zeng)速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心下迻，而隨(suí)着中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價先上陞(shēng)再度迴(huí)落。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金(jin)仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在(zai)某种因(yin)素推动(dong)下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率(lv)越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望(wang)持(chi)续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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1、资本市场方面🍏💗💗，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥾💝；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👄🎒。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。