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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第(di)二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較(jiao)2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)(lai)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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交易集(ji)中度：近(jin)期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数(shu)和成交(jiao)额占(zhan)比来看，化学制药、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房(fang)地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等领域(yu)交易占比(bi)相对较低。

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1、货币政策(ce)在市场见底的(de)过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政(zheng)策需要累计(ji)效应，市场见底往(wang)往是经历了连续货(huo)币政策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

2、今年4月1日，泸州(zhou)银行召开董事会(hui)会议(yi)，董事会(hui)通过建议(yi)根据一项将于股东大会及类别股(gu)东会议(yi)上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股。