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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥻💔🍌🍓，主要应用于覆铜板生产。

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2、操作层面👅👞，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥾，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👄、军工🥥、出口（摩托车、风电等）🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一。