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下跌中的回(hui)落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更(geng)大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三(san)季度美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走弱。

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1、摩根(gen)大通(tong)首席大宗商品(pin)策略(lve)师最新(xin)研报认为，当前油价已至少部分反映(ying)了地缘政治风(feng)险溢价——目(mu)前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油(you)价(jia)将呈现指数(shu)级而非线性(xing)上涨，对供(gong)应端的冲(chong)击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为(wei)，当前市场焦(jiao)点是，若冲突升级可(ke)能导致霍尔木兹海峡关闭，或(huo)是中东战火全面升级引(yin)发该地区主要产油国的报复性(xing)反应——这些国家贡献了全球三分(fen)之一的石油产量。

2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言🥝👞💝🍍，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。