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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率(lv)相對(dui)較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石油石化、環(huan)保上(shang)漲槩率相(xiang)對較高。

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原料趋松(song)：国内铅精矿供给弱修(xiu)复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年(nian)废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池(chi)供应同比(bi)略有(you)好转，铅(qian)元素原料整体趋松。

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四、海关对日本输华(hua)水产品实施严格监管，一旦发现不(bu)符合(he)我国相关(guan)法律法规(gui)和食品安全标(biao)准，或(huo)日方未能有效履行官方监管(guan)责任，将及(ji)时采取控制措施(shi)，切实保护我国民众的健(jian)康安全。

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1、我们在(zai)中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真(zhen)正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

2、龙旗科技：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所(suo)递(di)交(jiao)了发行H股股票并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的(de)申(shen)请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申(shen)请资料。