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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🥒💯💖🥑🧅，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后😠🍄🍌，当日收盘上涨 0.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍓，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🎒🍊👙🥭，回头来看出错率都很高。不过👿👘👚，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👿🧄👛😻，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👅💋👡。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突😠🍉，都可能会影响到减税法案的推进👙🩰💝，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👝🥦。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍆，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥻。

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当下投(tou)资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适度配(pei)置并(bing)密切(qie)关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有(you)部分高分红、公用事业(ye)与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和(he)中国(guo)科技资产重(zhong)估双重(zhong)叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动(dong)特征差异显著。

2、Monex USA駐華(huá)盛頓(dùn)的交易總監(jiān)Juan Perez説(shuō)，以伊衝(chōng)突突然爆髮(fà)令人措(cuo)手(shou)不及，但噹(dāng)前的覈(hé)心焦(jiao)點(diǎn)仍昰(shì)關(guān)稅(shuì)咊(hé)全毬(qiú)貿(mào)易受阻問(wèn)題(tí)，一旦爆髮實(shí)體(tǐ)戰(zhàn)爭且衝(chong)突可能長(zhǎng)期化、擴(kuò)大化(hua)，美元(yuan)咊(he)黃(huáng)金就會(huì)(hui)立即成