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6、卓创数据(ju)显示，6月12日，自繁自养养殖利润(run)120元/头，较上周(zhou)较少23元/头，外购仔猪(zhu)养利润(run)127元/头，较上周减少9元/头。周内，仔猪保育成(cheng)本变(bian)动不大，对应(ying)仔猪外购成本继续减少，自繁自养与仔猪(zhu)育肥理论成本均小跌。养殖端(duan)积极出栏，市场增量明显，而需(xu)求端(duan)跟进乏力，供大于求带动猪(zhu)价震(zhen)荡(dang)走低，因此两项盈利均环比下滑。

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因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和(he)通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的(de)首要目标，即维(wei)持低能(neng)源价格(ge)，这是特朗普‘迅速击败通胀(zhang)、快速降(jiang)低(di)物价并重振(zhen)爆炸(zha)性经济增长’的竞选(xuan)承诺。”

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众多(duo)的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本(ben)不(bu)是以色列(lie)的对手，他(ta)也没有真实能力封锁霍尔木兹海峡(xia)，从账面实力看(kan)，或者基于“理性人(ren)”视角看确实(shi)是这样。但是伊朗真的没有能(neng)力封(feng)锁霍尔木(mu)兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打(da)击后，对原油市场会有怎样的冲(chong)击？

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而(er)在週末髮(fà)佈(bù)的一份更(geng)新報(bào)告中，小摩將(jiāng)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)一“最壞(huài)情況(kuàng)”的槩(gài)率從(cóng)7%上調(diào)(diao)至了17%。在該(gāi)報告中，摩根(gen)大通大宗商品分析師(shī)Natasha Kanvea寫(xiě)(xie)道，以色(se)列對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)已將最壞情況(kuang)——即霍(huo)爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，油價(jià)呈(cheng)指(zhi)數(shù)級(jí)飇(biāo)陞(shēng)髮生的(de)幾(jǐ)(ji)率，提高了一倍以上達(dá)到17%。

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1、3） 经济基本面来看😈🥒🩱，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👚🍈👿🍍🥑，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍋。PPI持续低迷🍓，除了油价下行的输入性影响外👅，国内有效需求不足💯👚、部分行业产能过剩也是重要原因💕。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环👚🍊，打通实体经济堵点”🧡，需要“财政🥦🥬🥬😠、货币、产业、就业👢、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🍈，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目(mu)进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。