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展望7月👛👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡💖🥔🥾，在科技🍋🧡😡、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💔🥭🤬🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍏🥝，类似现象在2020年也出现过🍌🥭👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等(deng)板块领涨。尽(jin)管4月受外围(wei)摩(mo)擦冲击，但在(zai)财政加码、创新(xin)药审(shen)批(pi)松绑(bang)等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际💋🥦。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%💘🍄🌽，近三个月涨幅达 44%🧄🍇👗。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益(yi)明显。由于去年下半年出口基数较高，同(tong)时今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口(kou)压力较大。从当(dang)前(qian)的货物贸易吞吐(tu)量来(lai)看，已转(zhuan)为零增长(zhang)左右(you)。

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1、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源(yuan)車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率(lv)，A/H折(zhe)價(jià)快速收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)行。

2、把(ba)握(wo)AI热(re)门赛(sai)道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）及场(chang)外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布(bu)局算力硬件+算力软(ruan)件+AI应用三件(jian)套，高效地捕捉AI主题(ti)行情，以“光模块”龙头为先锋，囊(nang)括(kuo)算力硬件、AIDC、云计(ji)算、AI+应用等热门AI赛道。