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近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重(zhong)点围(wei)绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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2、之所以私募基(ji)金市场能够回暖(nuan)，主要还是因为私募(mu)基金形成了明(ming)显的赚钱(qian)效应，在资产荒背(bei)景下，吸引了高净(jing)值人群(qun)积极认购。具体(ti)来看，近三年来私募基金投资收益可观(guan)，尤其(qi)量化多头(tou)策(ce)略私募基(ji)金(jin)平均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头(tou)策略(lve)平均收益(yi)34.46%；近三年平均收益48.74%。